Кот устраивает себе лежанку в библиотеке и изучает тысячи томов в поисках формулы заветной. Он не сдаётся и готов на всё ради своей возлюбленной. В полнолунье Кот поёт о своей любви и тайне, которая их разлучает.
# Кот
В сказке рассказывается о фее-мышке, которая попадает в лапы Кота. Она предлагает ему не съедать ее, а взамен получить чудеса. Кот не верит в ее слова, но фея-мышка демонстрирует свою магию и переносит Кота на триста лет в прошлое. Кот ошарашен и требует от нее помочь ему выбраться оттуда. Сказка заканчивается неожиданным финалом.